Source: www.serietv.free.fr
Une jeune fille, Sarah est enlevée non loin du centre. Les détails, le lieu les circonstances du rapt ramènent Jarod 23 ans en arrière, au centre quand Sydney lui demanda de simuler l'enlèvement de Annie pour essayer de la retrouver avant qu'elle ne soit tuée et ce à la demande des parents de la jeune fille que l'on voit regarder en pleurant et en ombre la simulation. Mais Jarod fut terrifié par ce que cette simulation lui faisait ressentir, par l'horreur qui ressortait du kidnappeur. Le meurtrier tuait ses victimes à la lune bleue (deuxième pleine lune du mois). Les appréhensions de Jarod à entrer dans la tête du tueur ralentirent sa progression et il ne trouva le meurtrier que trop tard. Annie mourut et on ne retrouva pas son corps. Willard le meurtrier fut incarcéré.
Jarod se fait passer pour un agent du ministère de la justice pour aider la police à retrouver Sarah avant qu'elle ne soit tuée, la lune bleue est pour le lendemain. Il se sent coupable pour Annie et veut cette fois-ci sauver Sarah.
Willard est toujours en prison, il s'agit donc d'un imitateur. Jarod obtient de pouvoir l'interroger malgré tout car certains détails non dévoilés au public ont été reproduits par l'imitateur. Il a été donc en contact avec Willard.
Jarod est toujours terrifié par la noirceur de Willard. Ce dernier est très intelligent, il sait "rentrer" dans la tête des gens. C'est l'équivalent de Jarod du coté "obscure".
Il commence par jouer avec Jarod puis peu à peu comprend qui il est. En effet, il a toujours su que la police n'avait pu l'attraper sans un informateur aussi doué que lui, il devine que ce prodige était Jarod.
Il joue avec les peurs de Jarod, le pousse à bout, lui dit qu'il y avait tous les indices pour le découvrir avant la mort d'Annie.
La police découvre que le kidnappeur est un ancien gardien de Willard, que Willard le manipule depuis le début. Il sent que Jarod ne veut pas, ne peut pas rentrer dans la tête de l'imitateur, il lui propose de se rendre dans la chambre de Sarah pour le faire à sa place. Malgré le refus de la police, Jarod succombe à cette demande, il a trop peur de voir aussi Sarah mourir.
Dans la chambre, Willard réussit à faire accepter à Jarod d'entrer dans la tête du kidnappeur, lui avoue tuer pour le plaisir. Profitant alors du désarroi de Jarod, il s'enfuit. Et va directement à un hangar où l'attendent Jarod et la police qui ont monté l'évasion et Jarod, exagéré ses peurs et angoisses pour pouvoir rentrer sans qu'il s'en aperçoive dans la tête de Willard.
En fait Jarod avait réussi cette fois à deviner où était Sarah, à devancer le meurtrier, ce qui a permis à la police d'attraper le gardien imitateur.
Sarah est retrouvée vivante. Les restes d'Annie sont aussi découverts. Jarod prend un médaillon qu'elle portait à sa mort et le fait suivre à Sydney pour qu'il le rende aux parents d'Annie espérant que ces derniers trouveront la paix en enterrant leur fille. Sydney lui dit qu'ils le remercient.
Pendant ce temps, au centre, Jarod a averti Sydney de ce qui se passait. Ce dernier veut éloigner Miss Parker et Broots pour laisser le champ libre à Jarod et le temps de retrouver Sarah. Il est soutenu par Raines dans sa tentative d'éloignement. Ce qui rend Miss Parker encore plus soupçonneuse, elle finit par découvrir l'affaire Annie et fait la relation avec l'affaire Sarah. Elle arrive bien évidemment trop tard pour attraper Jarod.
De retour au centre, Sydney l'emmène dans une salle où M. Raines en pleurs avec à la main le pendentif d'Annie visionne le disque où on le voit pleurer la mort de sa fille...
Miss Parker demande pourquoi on ne lui a pas dit la vérité dès le début. Raines le voulait ainsi et Sydney de conclure "même le Diable a le droit à l'intimité".
